Marktübersicht: Fonterra erhöht Gewinnprognose und bringt Kapitalrendite voran

Die Anleger begrüßten die Erträge, die Fonterra in diesem Jahr erwarten lässt, nachdem das Molkereiunternehmen seine Gewinnprognose zum vierten Mal angehoben, eine starke Dividende für das Gesamtjahr versprochen und eine Sonderdividendenzahlung vorgezogen hatte.

Die Anteile des an der NZX notierten Fonds von Fonterra stiegen um 4,1 % auf 3,60 US-Dollar, womit sich die Gewinne im vergangenen Jahr auf 39 % erhöhten.

Das größte Molkereiunternehmen des Landes berichtete in einer Aktualisierung für das dritte Quartal, dass der Gewinn in den neun Monaten bis Ende April von 472 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 1,33 Milliarden US-Dollar gestiegen sei. Der Gewinn beinhaltet einen Gewinn von 260 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf des chilenischen Unternehmens Soprole und einen Verlust von 12 Millionen US-Dollar aus der Veräußerung seiner Hangu-China-Farm.

Ohne Berücksichtigung der Auswirkungen von Veräußerungen stieg der normalisierte Gewinn von Fonterra um 128 % auf 1,08 Milliarden US-Dollar, was auf eine starke Leistung im Zutatengeschäft zurückzuführen ist, wo das Unternehmen von höheren Margen für Käse und Proteine, insbesondere Kasein und Kaseinat, profitierte.

„Diese günstigen Preisrelationen halten länger an als erwartet, und wir sehen auch eine verbesserte Leistung in unseren Gastronomie- und Verbraucherkanälen, insbesondere auf den globalen Märkten“, sagte CEO Miles Hurrell.

Die Verbesserung veranlasste Fonterra, seine Prognose für das normalisierte Gesamtergebnis zum vierten Mal von 55 auf 75 Cent pro Aktie auf 65 bis 80 Cent pro Aktie anzuheben. Das Unternehmen sagte, es sei weiterhin auf dem Weg zu einer starken Dividende für das Gesamtjahr.

Unter Hurrells Führung hat Fonterra Vermögenswerte im Ausland verkauft, nachdem eine Phase der globalen Expansion nicht die versprochenen Gewinne erbrachte und das Unternehmen mit zu hohen Schulden belastete.

Fonterra sagte, der Verkauf von Soprole habe es ihm ermöglicht, die Zahlung seiner geplanten Kapitalrendite von 800 Millionen US-Dollar, was etwa 50 Cent pro Aktie entspricht, von Oktober auf August vorzuziehen.

Der Benchmark-Index S&P/NZX 50 fiel am Donnerstag um 0,1 % oder Punkte auf 11.959,85. Auf dem breiteren Markt stiegen 63 Aktien und 64 fielen, wobei Aktien im Wert von 102 Millionen US-Dollar gehandelt wurden.

Mainfreight fiel um 3,3 % auf 68,41 $.

Das Transport- und Logistikunternehmen meldete einen Rekordjahresgewinn, der um 20 % auf 426,5 Millionen US-Dollar stieg, warnte jedoch davor, dass sich die Aktivität verlangsamte.

Mainfreight erzielte während der Covid-19-Pandemie Rekordgewinne, da die Frachtraten in die Höhe schossen. Doch das verlangsamte Wirtschaftswachstum, die schwächere Nachfrage und die Verbesserung der Lieferketten belasten das Unternehmen nun, so dass der Vorsteuergewinn im zweiten Halbjahr um 6,8 % zurückging. Analysten gehen davon aus, dass der Gewinn in diesem Jahr sinken wird.

„Im vergangenen Jahr verzeichneten wir ein außergewöhnlich hohes Frachtaufkommen, insbesondere in den ersten sechs Monaten, ein Ausdruck eines schwierigen und überhitzten Logistikmarktes“, heißt es in einer Erklärung des Unternehmens.

Allerdings sei der Handel in der zweiten Jahreshälfte hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Das Unternehmen sagte, dass der Handel im neuen Geschäftsjahr weiterhin schwache Volumina und Aktivitäten gezeigt habe.

„Während die Verwaltung der Gemeinkostenstrukturen und die Umsetzung von Frachtratenüberprüfungen erfolgreich waren, wird erwartet, dass die ersten sechs Handelsmonate herausfordernd werden“, sagte das Unternehmen.

Tower fiel um 0,8 % auf 60,5 c, nachdem der Versicherer aufgrund katastrophaler Wetterereignisse, die das Land zu Beginn des Jahres heimgesucht hatten, im ersten Halbjahr einen Verlust verzeichnete.

Der Versicherer meldete in den sechs Monaten bis Ende März einen Verlust von 5,1 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Gewinn von 3 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Ende Januar führten sintflutartige Regenfälle zu verheerenden Überschwemmungen in Auckland. Im Februar schlug der Zyklon Gabrielle zu und richtete auf der Nordinsel große Schäden an.

Blair Turnbull, CEO von Tower, sagte, das Unternehmen bewältige klimabedingte Wetterauswirkungen proaktiv durch risikobasierte Preise und Produktinnovationen, halte durch gezielte Rating- und Underwriting-Maßnahmen mit der Inflation Schritt und bekämpfe den zunehmenden Fahrzeugdiebstahl durch Rating- und Selbstbeteiligungsänderungen.

Das Unternehmen blieb auf Kurs und erzielte für das Gesamtjahr einen bereinigten Nettogewinn nach Steuern zwischen 8 und 13 Millionen US-Dollar.

Blis Technologies stieg um 17 % auf 2,8 c und war damit der größte Gewinner auf dem Markt.

Das Biotech-Unternehmen meldete ein verbessertes Ergebnis nach einer Neuausrichtung der Strategie, bei der es sich verpflichtete, zu einer nachhaltig profitablen Handelsposition zurückzukehren.

Das Unternehmen sagte, der Jahresumsatz sei um 14 % auf 10,2 Mio. US-Dollar gestiegen. Obwohl das Unternehmen einen Nettoverlust von 1,4 Millionen US-Dollar verbuchte, gab es an, dass sich seine Rentabilität in der zweiten Jahreshälfte verbessert habe.

„Die finanzielle Leistung von Blis Technologies verbessert sich weiter“, sagte Vorsitzender Geoff Plunket.

Pacific Edge fiel um 2,1 % auf 46 Cent, nachdem das Unternehmen für Blasenkrebsdiagnostik seinen Jahresverlust ausweitete.

Das Unternehmen verzeichnete einen Jahresverlust von 27 Mio. US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von 19,8 Mio. US-Dollar im Vorjahr, was seiner Aussage nach einen Anstieg der Betriebskosten um 58 % auf 53,1 Mio. US-Dollar widerspiegelte, da das Unternehmen in Wachstum investierte, insbesondere im US-Markt.

Der Betriebsumsatz, also die Einnahmen aus den Cxbladder-Testverkäufen, stieg um 71 % auf 19,6 Mio. US-Dollar, teilte das Unternehmen mit. Das Umsatzwachstum folgte einem Anstieg der kommerziellen Tests um 39 % auf 26.691, wobei die Zahl der kommerziellen Tests in den USA um 46 % auf 23.072 stieg.

Es wird erwartet, dass ein sich erholender chinesischer Markt und eine schwache US-Produktion die Fleischpreise ab Hof in die Höhe treiben werden, wobei Rindfleisch voraussichtlich im kommenden Frühjahr nahezu Rekordhöhen erreichen wird.

Nathan Penny, leitender Agrarökonom bei Westpac, sagte, dass sich die Preise für rotes Fleisch seit dem Ausbruch von Covid-19 auf einem wilden Höhenflug befänden, der stark von der veränderten Nachfrage aus China beeinflusst werde, sich aber allmählich zu stabilisieren beginne.

Nachdem sie im Frühjahr den Rekordpreis der letzten Saison von 9,50 US-Dollar pro Kilogramm erreicht hatten, sanken die Lammpreise bis Januar auf 6,80 US-Dollar pro Kilogramm. Seitdem waren die Preise wieder auf rund 7,45 $/kg gestiegen und stiegen zu einer Zeit im Jahr, in der sie normalerweise fielen.

Das ungewöhnliche Muster habe sich in weniger extremem Ausmaß auch bei anderen Fleischpreisen wiederholt, sagte Penny.

„Von hier aus gehen wir davon aus, dass sich die Preiserholung auf breiter Front fortsetzen wird. Mit Blick auf den Preishöchststand im Frühjahr gehen wir davon aus, dass die Preise für Ochsen die Rekordhöhen der letzten Saison in Frage stellen und möglicherweise sogar die 7-Dollar-Marke pro Kilo fast durchbrechen“, sagte er.